Le château de cartes d'OpenAI semble sur le point de s'effondrer.
- Pierre Moffatt Perso
- 10 déc. 2025
- 6 min de lecture
En 2025, elle a été devancée par la seule entreprise face à laquelle elle ne pouvait pas perdre de terrain : Google.
Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, prend la parole lors de la conférence du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine intitulée « Examen intégré du cadre de capital pour les grandes banques », qui s'est tenue à la Réserve fédérale à Washington, D.C., le 22 juillet 2025. (Photo : Mandel NGAN / AFP) (Photo : MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)Moins
OpenAI occupe une position bien moins dominante qu'elle ne l'était après la publication de ChatGPT il y a quelques années.
En 2022, la popularité fulgurante de ChatGPT a semé la panique chez Google . L'entreprise était tellement inquiète de la possibilité que ce nouveau chatbot perturbe son activité de recherche que ses dirigeants ont déclenché une alerte rouge en interne et rappelé Sergey Brin et Larry Page de leur retraite pour l'aider à élaborer une riposte à OpenAI. Google a alors précipité le lancement de Bard, annonçant son premier chatbot commercial le 6 février 2023. Quelques jours plus tard, l'action Google s'est effondrée lorsque l'IA a donné une réponse incorrecte à une question concernant le télescope spatial James Webb de la NASA lors d'une démonstration publique.
Mais Google n'était pas le seul à convoiter une part d'OpenAI. Tandis que le géant de la recherche cherchait à rivaliser avec elle, d'autres — dont Microsoft et Apple — ont conclu des accords avec la société pour intégrer sa technologie à leurs produits et services, avec la promesse que l'IA révolutionnerait à terme tous les aspects de l'économie.
Depuis, l'avance d'OpenAI sur Google et une grande partie du secteur de l'IA s'est évaporée, culminant avec une série de revers successifs tout au long de l'année 2025. Le 20 janvier, jour où Altman côtoyait d'autres oligarques de la tech lors de l'investiture de Donald Trump, la société chinoise DeepSeek dévoilait discrètement son modèle de raisonnement R1. Une semaine plus tard, son chatbot détrônait ChatGPT et devenait l' application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store américain . Ce succès fulgurant de DeepSeek a fait fondre 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et a très certainement pris OpenAI au dépourvu.
En réaction, l'entreprise a fait preuve d'une urgence nouvelle. En une semaine, par exemple, OpenAI a lancé o3-mini et Deep Research . Elle est même allée jusqu'à annoncer ce dernier un dimanche soir. Mais malgré cette nouvelle urgence, la plus importante et la plus réussie sortie de l'année pour OpenAI a été un échec.
On peut affirmer sans risque de se tromper que GPT-5 n'a tenu aucune promesse, pas même celle d'OpenAI. L'entreprise avait pourtant vanté les mérites de ce système, le présentant comme plus intelligent, plus rapide et plus performant que tous ses modèles précédents. Or, une fois en main, les utilisateurs se sont plaints d'un chatbot commettant des erreurs étonnamment grossières et manquant cruellement de personnalité. Pour beaucoup, GPT-5 a été perçu comme une régression par rapport à l'ancien et plus simple GPT-40. Une telle situation est inacceptable pour toute entreprise d'IA, et a fortiori pour une entreprise ayant investi des sommes aussi importantes qu'OpenAI.
Anthropic a rapidement profité de cette faiblesse en signant un accord avec Microsoft pour intégrer ses modèles Claude à Copilot 365. Auparavant, Microsoft dépendait exclusivement d'OpenAI pour les modèles partenaires de Copilot. Avant l'annonce de cette intégration, The Information indiquait que Microsoft avait fondé sa décision sur la performance du modèle Sonnet 4.0 d'Anthropic , le jugeant « plus performant, sur des points subtils mais importants », que les modèles proposés par OpenAI.
Cependant, le moment décisif s'est produit quelques semaines seulement après l'annonce par OpenAI de la fin de sa restructuration. Le 18 novembre, Google a lancé Gemini 3 Pro , et le nouveau modèle a immédiatement pris de vitesse la concurrence, y compris GPT-5. Au moment de la rédaction de cet article, le nouveau modèle de Google domine LMArena , le site où les internautes comparent les performances de différents systèmes d'IA et votent pour le meilleur. GPT-5, quant à lui, occupe actuellement la sixième place du classement général, derrière les modèles d'Anthropic et de xAI d'Elon Musk.
D'après un article du Wall Street Journal daté du 2 décembre , Sam Altman a envoyé une note interne à l'ensemble de l'entreprise suite à la sortie de Gemini 3 Pro. Reprenant les termes employés par Google pour décrire sa situation face à OpenAI en 2023, il a appelé à une mobilisation générale et urgente pour améliorer ChatGPT. Altman aurait indiqué aux employés que des réaffectations temporaires seraient mises en place et que l'entreprise reporterait le lancement de certains produits, le tout afin de rattraper son retard sur Google et Anthropic.
Les quelques chiffres que ces entreprises acceptent de partager ne sont pas encourageants pour OpenAI. Chaque mois, environ 800 millions de personnes utilisent ChatGPT. Sur le papier, c'est impressionnant, mais Google rattrape son retard. En octobre, la société a annoncé que son application Gemini comptait 650 millions d'utilisateurs, contre 450 millions seulement quelques mois plus tôt, en juillet, grâce à la popularité de son générateur d'images Nano Banana Pro .
Plus important encore, OpenAI est intrinsèquement désavantagée par rapport à Google. Si l'IA a aujourd'hui un impact sur toutes les activités du géant de la recherche, Gemini n'est qu'un produit parmi un vaste portefeuille comprenant de nombreux autres services populaires. Google peut financer ses avancées en IA grâce aux revenus générés par ses autres activités. OpenAI ne peut en dire autant. L'entreprise lève constamment des fonds pour assurer sa pérennité et, selon une feuille de route financière obtenue par le Wall Street Journal , son chiffre d'affaires devra atteindre environ 200 milliards de dollars par an pour devenir rentable d'ici 2030. En novembre, Altman a déclaré sur X que l'entreprise était en bonne voie pour dépasser les 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé cette année.
Dans le but d'accroître ses revenus, Altman et son équipe ont adopté une stratégie incroyablement risquée. Ces derniers mois, OpenAI a signé des contrats d'infrastructure d'une valeur de plus de 1 400 milliards de dollars afin de surpasser la concurrence qui la devance déjà. Nombre de ces accords sont purement et simplement circulaires , et je pense que les craintes d'une bulle financière sont fondées. Au premier semestre 2025, les investissements dans les centres de données ont représenté la quasi-totalité de la croissance du PIB américain . Même en l'absence d'une répétition de la crise immobilière de 2008 ou de l'éclatement de la bulle Internet, le boom de l'IA est, à tout le moins, susceptible de renchérir les appareils électroniques courants ( et les services publics ) pour le grand public à court terme.
Depuis fin octobre, la demande croissante de composants informatiques pour serveurs, notamment de mémoire et de stockage, a fait exploser les prix des pièces pour PC grand public. Les fabricants consacrent en effet une part croissante de leur production et de leurs plaquettes de silicium à des clients à forte marge comme OpenAI et Google. Depuis fin octobre, le prix de la plupart des kits de RAM a doublé, voire triplé . En novembre, le prix de certains SSD a augmenté jusqu'à 60 % . L'année prochaine, le coût de la mémoire LPDDR5X, utilisée dans les smartphones et les serveurs NVIDIA, devrait également grimper.
« Qu’il s’agisse des constructeurs automobiles, des fabricants de smartphones ou des entreprises d’électronique grand public, tous ceux qui utilisent de la mémoire seront confrontés à des pressions liées à la hausse des prix et aux contraintes d’approvisionnement au cours de l’année à venir », a déclaré Zhao Haijun, co-PDG du fabricant de mémoire SMIC, aux analystes, selon Bloomberg .
Gita Gopinath, ancienne économiste en chef du Fonds monétaire international, a récemment estimé que l'éclatement de la bulle de l'IA entraînerait une perte de 20 000 milliards de dollars pour les ménages américains. La Grande Récession, considérée comme la pire crise financière depuis la Grande Dépression, a réduit le patrimoine net des ménages américains de 11 500 milliards de dollars, et il a fallu des années aux familles américaines pour retrouver leur niveau de richesse d'avant la récession.
La bulle de l'IA moderne a peut-être été lancée par ChatGPT, mais compte tenu du nombre important de chatbots et de LLM disponibles, elle n'éclatera pas forcément si OpenAI fait faillite. Cependant, l'effet de nouveauté et la prouesse technique n'étant plus de son côté, il incombe désormais à Altman de prouver rapidement pourquoi son entreprise mérite encore un tel niveau d'investissement.
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